Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу происходит нечто тревожное: цепь странных и беспощадных преступлений. Преступников почти никто не видел в лицо. Те немногие, кому довелось, описывают разные приметы — словно нападающих каждый раз иные люди. После себя они неизменно оставляют нарисованные изображения тех, кого убили. За эти портреты и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым шагом в расследовании они понимают: убийства и кражи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Когда к делу неожиданно подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова, тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.