Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к непростому турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классику, человек изысканных манер и безупречного вкуса. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам Америки. Там всё ещё царят жёсткие расовые предрассудки, законы сегрегации отравляют повседневную жизнь.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью и поможет решать неизбежные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два этих человека — будто с разных планет. У них нет почти ничего общего. Но предстоящее путешествие, долгое и непростое, навсегда перевернёт судьбу каждого из них. Они отправляются в путь, даже не подозревая, что ждёт их впереди.
